看懂冷链物流,开支晋级更有底气

伴随消费者需求升级,食品安全监管力度加大,农产品、生鲜电商崛起等种种因素叠加,各大食品企业、第三方物流、生鲜电商也越来越注重“全程冷链”的打造与宣传。冷链行业似乎已经进入了发展的快车道。然而,目前,中国冷链市场还存在困局与机遇,中国冷链设备市场爆发所需要具备的市场和产业要素到底有哪些?

冷链物流是指为保持食品的品质或其他产品的效能以及减少运输损耗,在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节,货物始终保持一定温度的一种物流运输方式,由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成,涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。

面临的困局

和传统物流相比,冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高,资金投入也更大,已是国家重点扶持的领域。事实上,冷链物流的核心不完全是“冷”,而是“恒温”——不同的产品需要不同的保存温度。

规模增长遇瓶颈,中国冷链设备市场不温不火

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2016年整体冷链设备总产值1834亿元,同比下滑0.2%,各冷链环节设备的发展远低于预期,巨大的需求没有完全转化,冷链设备表现不佳。

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

1、标准规范未成体系也难成体系,且标准落实不到位。我国冷链行业很早已经意识到标准规范的重要性,各种相关政策标准也开始建设出台,但总体来说这些标准还未形成体系,而且在实施上面也有很大的阻碍,标准并没有落实到位;

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2、政策支持力度有待提升。近几年政府文件中多次提到冷链发展相关内容,但多是导向性内容,关于设备制造企业关心的补贴等实质性内容并未提及,很多地区补贴政策申请复杂且困难;

资料来源:公开资料、菁财资本

3、非标定制,产能受限,成本高。整个链条设备众多,且对不同环境、储藏物有不同的要求,多为定制化需求,产品难以实现规模化生产,企业盈利能力较差;

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4、消费者对冷链运输需求高,但认知度低。冷链物流理念推广薄弱,食品安全的重要没有得到消费者真正的认识;

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

5、两个“一公里”的难题。冷链运输的“最先一公里”和“最后一公里”。

冷链物流需求较大的领域包括初级农产品(蔬菜、水果、水产品、肉制品、蛋奶等)、加工食品(速冻、冷饮、乳制品等)和医药等特殊商品。

6、设备利用率较低。前期建设的很多冷库库容利用不合理,地区分布不均匀。

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7、地区分布不均。冷链设备集中于东部发达地区,欠发达地区设备数量、技术等都无法保障。

资料来源:光大证券研究所、菁财资本

虽然冷链产业面临着种种问题,但是目前我国冷链覆盖率仍然较低,电商发展、城镇化进程加速、人们对食品质量要求的提升、医药冷链需求增加等都利好冷链产业的发展,冷链产业蕴含着巨大的潜力,但是冷链产业发展的新风口在哪里呢?

目前,国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善,因此企业提高综合服务能力,是增强客户粘性的必然之举。冷链物流规模效应极强,投资成本高,投资回报周期长。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强的成长空间,根据中物联冷链委的中国冷链物流百强企业统计数据,2015年,运输型冷链物流企业数量占比为43%,而其营收占比仅为37.8%,而综合型和供应链型占比分别为25%和4%,但其营收占比却达到32.7%和10.3%。

新机遇

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行业边界逐步扩大,冷链设备迎来发展新风口

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

从目前情况来看,随着消费升级的持续深化,冷链设备制造企业逐步从传统的冷冻转向生鲜、医药等行业,家用冰箱冷柜企业也开始探索在轻型商用柜领域的发展,冷链物流的行业边际逐步扩展,越来越受关注。

目前,我国尚未形成完整独立的冷链物流体系,冷链物流的发展还仅仅停留在运输与冷藏环节,运用先进信息技术的冷链物流管理体系还明显不足,技术装备相对落后;冷链物流的成本相对比较昂贵,主要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成,其中运输成本与仓储成本所占比例较大,存在监控不到位、行业标准不统一等诸多问题。比如,运输过程中关掉制冷机以节省成本;搬运装车过程中操作不到位导致温度过高。

1、 新冷媒:CO2、NH3自然工质在大型甚至中、小型制冷设备的广泛应用;

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2、 新业态:新餐饮中央厨房、新零售自动售货机;

资料来源:光大证券研究所、菁财资本

3、 新领域:制冷设备在核电、医药等新领域扩展;

冷链物流行业需要规模化企业的不断投入,通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节,加强企业的整体联动效应来降低消耗成本,从而形成合理、高效的冷藏链。

4、 智能化:物联网时代下,无论是设备端还是冷链管理环节,智能化发展是大势所趋;

在运输过程中,积极发展小批量小编组机冷车,满足市场对多品种小批量货源运送的需求以及安装监控系统,实时监控车辆速度、温度、准点率、疲劳驾驶等;在配送管理阶段,针对保质期极短的产品的小订单、配送网点多、时间窗复杂等问题,采取合并小订单、整合配送网点、合并不同产品的时间窗来降低运输成本;对于库存控制,借助库存信息系统在平衡货品过期和缺货的条件下确定最佳订货点,尽可能地降低冷库空置率。

5、 模块化:冷链设备模块化、规模化发展,提升设备利用率和盈利能力;

在满足冷链产品安全和物流服务质量的前提下,降低成本、提高仓储周转率、探索共同配送模式、提高冷链运营管理水平以及利用先进的信息技术构建城市冷链物流配送网络体系将有助于企业盈利的快速释放。

6、 国际化:海外市场的需求对接和中国一带一路政策驱动下的新增需求。

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冷链设备市场发展的机遇与挑战并存,如何应对新市场环境下的机遇与挑战?

资料来源:公开资料、菁财资本

关于冷链市场, 专家和企业怎么看?

冷链物流现状如何?

中国制冷学会副秘书长——杨一凡:在大数据网络平台指引下,高效智能化的冷链装备满载运行。

冷库分布不均

杨秘书长认为:我国“十二五”期间在国家发改委《农产品冷链物流发展规划》的指引下,迎来了建国以来冷链发展的最高峰,“十三五”期间,国务院办公厅《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》给冷链产业进一步发展指明了方向。按理说,不应该有任何制约因素。但在我国冷链快速发展过程中,确实存在一些制约冷链均衡发展的问题,尚需在操作层面加以注意。主要问题如下:

1.冷链运输率及冷冻食品消费量均低于发达国家:我国冷链物流起步较晚,基础设施较薄弱,但近年来发展迅速,2011-2015年全国冷库容量复合增速21%,冷藏及保温车保有量复合增速32.8%。

1、冷链需由众多环节共同完成,不能只注重某一个节点而忽略了其他环节和各环节的衔接。如果存在某一环节的缺失或滞后,这个链条的工作效率就会降低或失去其意义。

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2、冷链主体应明确,不能眉毛胡子一把抓。其主体应该是农产品中的易腐食品、需要温度控制保持其品质的医药、血液制品和特殊的货物等。把其主体扩大化,必然带来流通成本和能耗的增加。

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3、冷链发展的扶持政策需进一步细化。应逐步建立成品进入冷链流通环节的系列扶持政策,减少原材料冷链流通所带来的装载率低、成本高、加工后期二次废料的回收、流通、处理等一系列资源和能源浪费等问题。

资料来源:中金证券研究所、菁财资本

4、冷链装备制造业尚需加大适应我国冷链特色装备的研发力度和自动化、信息化水平。

长期以来,我国初级农产品冷链运输率一直低于欧美发达国家。国外果蔬、肉类、水产品的80%~90%为冷链运输,而国内冷链运输率仅为15%、30%和40%;国内冷链过程断链比例高达67%、50%和42%,远远高于发达国家冷链断链比例。

5、冷链标准化体系缺乏统一规划,主体不清、监管体制职责不明。

这是由于国内普遍缺乏冷链意识,消费者对生鲜品是否需要冷链保鲜尚没有严格要求,同时我国冷库分布区域性不均衡也导致大量产品的冷链环节出现“断链”现象。在不具备充分冷链流通的情况下,果蔬类食品损耗量高达15%(发达国家的损耗量约为5%),损耗价值超过500亿元,造成了巨大的浪费。

6、冷链信息化、物联网、大数据平台支撑体系尚无达到规模化程度,流通运输环节连锁经营模式尚无形成,造成冷链流通成本过高。

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7、冷链流通给人类带来的众多益处的大众化意识尚需进一步加强。

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关于我国冷链行业的未来,杨秘书长表示:冷链未来发展的方向一定是在大数据网络平台指引下,高效智能化的冷链装备满载运行。行业新增长点主要集中在以下几个方面:

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

a. 高效、节能、环保的冷链装备制造(包括适应性强的冷加工设施;与生产基地和城镇配送相互协调、充足的冷链运输设施;区域布局合理、功能完善配套、安全、节能、环保的冷库设施;销售环节冷藏设施及家庭配送冷藏箱袋等);

我国冷冻食品年人均消费量仅为10kg,低于日本的20kg,远远低于美国的60kg。这是由于中国居民对于冷冻食品依赖性较弱以及冷链食品供给端尚未产业化、规模化所致。

b. 易腐食品产地加工产业的合理布局建设;

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c. 大型跨地区的连锁经营的物流企业;

资料来源:银河证券研究所、菁财资本

d. 各类规模的网络平台、数据中心网络化建设等。

2.我国冷库人均水平低于海外,内陆低于沿海:根据全球冷链联盟的统计数据,2016年全球人均冷库容量为0.2立方米,印度冷库容量为1.41亿立方米,位列全球第一,第二、三名分别为美国与我国,冷库容量分别为1.10亿立方米和1.07亿立方米,但人均冷库容积不到发达国家的1/2。

国内贸易工程设计院制冷专业总工程师马进:国际化+城市化支撑冷链行业长期发展。

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作为行业专家,国内贸易工程设计院制冷总工程师马进分析,目前制约冷链行业发展的主要因素有以下几格方面:

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

1、传统饮食习惯的影响,目前国家整体是在从农业社会向工业化社会的转变期间,冷链本质上是工业化、城市化国家解决食品生产、流通和消费的手段,终端消费往往受到文化、习惯等非技术和经济规则的制约,由于社会意识往往落后于社会存在,导致目前冷链的发展落后于整体经济的发展。

由于我国经济发展的地域性特点,我国冷库分布不均匀,华东地区冷库容量已占到全国冷库总容量近46%,其中山东、上海、江苏发展速度较快,冷库容量居前列;而我国果蔬产地的内陆各省市市场冷库容量仍旧偏低,造成冷链物流在生产源头缺乏预冷,产生源头“断链”。局部供需的不匹配和冷链运输能力不足导致企业仓储能力未充分发挥,与人口、经济发展并不匹配,这也决定了冷链物流未来成长的空间依然较大。

2、冷链行业的跨度很大,从生产一直到餐桌,目前国家多部门分段管理导致监管漏洞,未能形成“政策合力”,问题只能不了了之。

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3、标准体系本身也需要反思是否能够引导行业发展。

资料来源:中金证券研究所、菁财资本

对于行业的新机遇,马进总工程师认为,一是国际化,随着国家产业升级,如同之前的石油,初级农、牧、渔产品的进口量会越来越多,需要国内冷链与国际对接;二是城市化,随着国家城市进程的推进,冷链行业快速发展期还会持续十年以上,需要按城市化的发展方向布局和调整结构。

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西安交通大学晏刚博士:未来冷链行业的发展方向是满足不同区域、不同气候、不同使用环境下储物保质的需求。

资料来源:中信建投研究所、菁财资本

晏刚博士认为,冷链行业整个链条上覆盖很多产品,面对不同储物的要求差别很大,没有统一标准或者标准不健全;各种装置所使用的制冷剂也没有也无法强制统一,各自为战;我国地域辽阔、气候不同、经济发展速度不均等因素也决定冷链各环节的装置参差不齐,制约着行业的整体发展。

行业集中度低,利润率低

对于行业未来发展方向,晏刚博士认为未来冷链行业的发展方向是满足不同区域、不同气候、不同使用环境下储物保质的需求;高效环保的冷链产品的开发;规模化、模块化产品的推广使用;冷冻产品的低霜化、无霜化的研究。

从竞争格局看,中国冷链物流行业处于较早期阶段,集中度低,企业规模小。根据中物联冷链委统计,2015年中国百强企业收入总额不足冷链市场的10%,美国前5强冷库企业占市场份额约63%,而从2015年中国冷链物流百强企业排名来看,前10家企业总收入占百强企业总收入的48.5%,前20家企业总收入占百强企业总收入的61.4%。

雪人股份全国市场总监丁辰焰:冷链产业必须与其他产业的供应链、采购链、信息链等各个环节相配合。

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作为企业一线市场和销售管理人员,雪人股份全国市场总监丁辰焰认为冷链产业必须与其他产业的供应链、采购链、信息链等各个环节相配合,任何一个链的不完善都会影响到其他链的发展。丁总认为,目前所谓的冷链仅是个雏形,距离“爆发”还需一段时间。如果不能把冷库内商品信息化联网管理,货物的流转效率低,冷藏运输市场自然无法快速增长。

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丁总分析,目前中国冷链市场,投资方更加务实理性。对商品信息化管理越来越完善,对冷藏物流的管理越来越专业。对成套设备的选择也会综合考虑品牌、能耗、环保等等,而不仅仅只考虑价格,这就是冷链产业的发展进步。

资料来源:中金证券研究所、菁财资本

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目前看来,预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效的信息管理是我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率是为10%,冷链利润率为8%,而发达国家冷链的利润率可以达到20%~30%。未来如何做到控制成本,降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到解决。

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资料来源:公开资料、菁财资本

中国冷链物流产业链如何?

冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程,从制冷设备制造、冷库建设,向后延伸至预冷、运输、储藏、分销、配送、消费展示等环节,涉及冷藏车、冷库、商业冷柜等多种设备,其成本较普通物流要高出40%~60%。

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资料来源:光大证券研究所、菁财资本

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资料来源:公开资料、菁财资本

冷链物流主要包括食品与医药两个重要对象,其中食品比重超过90%。产业链条可以划分为上游的冷链设备制造商和冷链技术供应商,农产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中,仓储和运输的要求较高,大大增加了冷链物流的成本,但也降低了产品的损耗率,国内企业主要采用的冷链技术也集中在贮藏和冷藏阶段,而未来的发展方向则是完善供应链管理系统以进行全面温控。

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资料来源:公开资料、菁财资本

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资料来源:中信建投研究所、菁财资本

冷链物流又分为四个不同的技术阶段:源头采用真空预冷技术和冰温预冷技术;贮藏阶段采用自动冷库技术;冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统,对冷链全过程进行动态监控。

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资料来源:光大证券研究所、菁财资本

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